本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　经本公司董事会审议经过，本公司2020年度赢利分配预案为：以2020年度赢利分配方案施行所承认的股权挂号日的总股本为基数（不含本公司已回购但未刊出的股份数量），预期于2021年6月25日，向本公司整体股东每10股派发现金股利人民币12.50元（含税）。本次不送红股，不进行本钱公积转增股本。

　　本年内，本集团的主营事务未产生严重改变，以医药产品的研制、出产及出售为主业，产品包含制剂产品、原料药和中间体及确诊试剂及设备，首要产品包含壹丽安（艾普拉唑肠溶片及注射用艾普拉唑钠）、丽珠得乐（枸橼酸铋钾）系列产品、丽倍乐（雷贝拉唑钠肠溶胶囊）、维三联（枸橼酸铋钾片/替硝唑片/克拉霉素片）、贝依（注射用醋酸亮丙瑞林微球）、丽申宝（注射用尿促卵泡素）、乐宝得（注射用尿促性素）、丽福康（注射用伏立康唑）、瑞必乐（马来酸氟伏沙明片），康尔汀（盐酸哌罗匹隆片）、参芪扶正注射液、抗病毒颗粒等制剂产品；美伐他汀、阿卡波糖、硫酸粘菌素、苯丙氨酸、盐酸万古霉素、达托霉素、米尔贝肟及头孢曲松钠等原料药和中间体；新式冠状病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）、肺炎支原体IgM抗体检测试剂盒（胶体金法）及人类免疫缺点病毒抗体检测试剂盒（酶联免疫法）等确诊试剂产品。

　　上述财政指标或其加总数是否与公司已发表季度陈说、半年度陈说相关财政指标存在严重差异

　　注：1、上述前10名股东持股状况是依据挂号公司及香港卓佳证券挂号有限公司供给的到2020年12月31日股东名册记载的数据填列。2、香港中心结算（代理人）有限公司为本公司H股名义持有人，本公司无法承认该等股份是否存在质押或冻住状况，其名义持有的股份中包含本公司控股股东健康元之全资隶属公司天诚实业所持有的本公司163,364,672股H股。3、该等股份已于2021年1月29日完结刊出。

　　2020年伊始，新式冠状病毒肺炎疫情袭来，举国抗“疫”。本集团第一时间快速呼应，捐献物资，在助力全国人民抗击疫情和做好集团内部疫情防控作业的一起，活跃安排并采纳有用应对办法，确保了各项事务的快速康复及有序展开，进一步完结了高质量的可继续展开。

　　本年度，本集团完结运营收入人民币10,520.41百万元，比较上年的人民币9,384.70百万元，同比添加12.10%；完结净赢利人民币2,131.33百万元，比较上年的人民币1,461.58百万元，同比添加45.82%；完结归属于本公司股东的净赢利人民币1,714.91百万元，比较上年的人民币1,302.88百万元，同比添加31.63%；若除掉非经常性损益项目收益，本公司2020年主营事务完结的归属于本公司股东的净赢利为人民币1,431.55百万元，同比上年的人民币1,191.54百万元，同比添加20.14%。

　　本年内，本集团化学制剂产品完结出售收入人民币5,402.94百万元，同比添加9.56%，占本集团本年主营事务收入的51.64%，其间立异药艾普拉唑、高壁垒杂乱制剂亮丙瑞林缓释微球继续高添加，占化学制剂出售收入的54.46%，营收及赢利奉献占比进一步提高。

　　本集团视研制立异为可继续展开的根底，继续加大研制投入，加快立异晋级。本集团重视未被满意的临床需求，聚集立异药及高壁垒杂乱制剂，在辅佐生殖范畴、消化道范畴等原有优势范畴的根底上，加强精力类、肿瘤免疫等产品的布局。本年内，医学团队、临床团队、KA（要点大客户）部分紧密配合，要点在研产品研制展开显着加快，在研管线获得多项重要展开：

　　杂乱制剂：注射用醋酸曲普瑞林微球（1个月缓释）项目完结III期临床入组；注射用阿立哌唑微球（1个月缓释）项目获得临床实验告诉书，现处于I期临床研讨阶段；注射用醋酸奥曲肽微球（1个月缓释）项目获得临床实验告诉书，现已发动BE实验；注射用醋酸亮丙瑞林微球（3个月缓释）展开I期临床实验，完结III期临床遗传存案；

　　惯例制剂：恶性高热医治用药注射用丹曲林钠已获批上市，注射用醋酸西曲瑞克已在我国和美国注册申报，注射用伏立康唑（0.2g）已递送上市请求，布南色林片及注射用艾普拉唑钠新适应症获临床告诉书；

　　在不断加强自主立异的一起，本公司继续加大战略协作力度，继续重视前沿技能，加快立异研制及世界化产业布局。本年内，本公司与浙江同源康医药股份有限公司就ROS1/NTRK/ALK多激酶小分子抑制剂达到授权协作、与德国LTS Lohmann Therapie-Systeme AG达到阿塞那平透皮贴剂授权协作、与我国科学院上海有机化学研讨所共树立异蛋白降解药物研讨中心。一起，本公司全资隶属公司参加立异药企业江苏新元素医药科技有限公司的B轮融资股权出资。

　　2020年，营销团队活跃履行出售布置，加大了产品及品牌推行力度：一是加强了要点种类掩盖率、达标率查核，注射用艾普拉唑钠的医院掩盖率显着扩展，增量敏捷；二是经过艾普拉唑组合其他种类，以完结多种类掩盖、上量，下半年处方药种类显着康复；三是加强专业化、精细化处理，不断完善精力专科出售团队，精力专科产品盐酸哌罗匹隆片进入医保后添加加快，同比翻倍添加；四是继续展开依据营销，艾普拉唑系列、盐酸哌罗匹隆片、注射用丹曲林钠等要点种类算计归入8项中心攻略，上市后临床、药物经济学研讨等作业有序推动，驱动产品继续添加。

　　2020年，在世界事务布局方面，全面整理和打造新的世界事务团队，引入制剂世界事务担任人，并树立东南亚办事处。一起，聚集辅佐生殖及消化道等中心产品、缓释微球及生物药渠道，在全球中心区域商场展开立异事务协作方法，本年内签署了触及已上市及在研种类的11个商务协作协议。一起发动部分产品在俄罗斯、印度等地的技能搬运协作项目。在世界注册方面，伊托必利片、注射用尿促卵泡素别离获乌兹别克斯坦、柬埔寨批件，新提交艾普拉唑系列产品、注射用尿促卵泡素等种类在印尼、蒙古等国的注册。

　　为加强药品全生命周期处理和药品安全风险处理，本集团拟定并发布了药品追溯、药品上市答应持有人和飞翔查看等相关处理制度和处理办法，并安排拟定、发布了严重药品安全突发事件应对预案、抽检作业流程和药品注册出产现场查看作业流程，教导各出产企业做好日惯例范处理和突发事件的应急处理。为了避免呈现质量处理的盲区，防备区域性及系统性风险，本公司质量处理总部拟定了GMP六大系统查看细则，并依据查看细则对相关要点种类的质量风险进行全面、系统的整理，进一步促进本集团质量处理系统健康运转。

　　到2020年末，本公司质量处理总部累计展开42次审计活动，其间，交互查看11次，制剂出产专项/飞翔查看6次，研制项目模仿查看8次，研制项目专项查看6次。2020年新增本公司作为部分在研新产品的上市请求人。一起组成MAH（Marketing Authorization Holder，MAH）质量部，担任MAH质量系统建造和运转以及未来产品上市放行处理。

　　2020年，本集团在生物药范畴环绕“项目、团队、渠道”三大方面，进行了架构及团队人员的弥补及资源配置优化。生物药研制环绕肿瘤、免疫疾病及辅佐生殖范畴，一是聚集新分子、新靶点及差异化的分子规划，继续优化生物药的新药研制与点评技能渠道，二是优化细胞医治技能研制渠道，致力于在实体瘤和通用细胞医治范畴获得打破。

　　本年度内，生物药渠道聚会集心研制项目，强化项目进程处理，研制质量与时效偏重，一起加强了与本集团临床运营及医学部分的密切协作，研制功率显着提高：完结了注射用重组人绒促性素出产现场核对及注册查验，海外注册同步展开；完结重组人源化抗人IL-6R单克隆抗体注射液III期临床实验悉数入组；注射用重组人源化抗PD-1单克隆抗体胸腺癌临床Ib/II期注册性临床实验完结2/3入组；重组抗人IL-17A/F人源化单克隆抗体注射液、注射用重组肿瘤酶特异性干扰素α-2b Fc交融蛋白获得临床实验批件并发动I期临床实验。

　　在安排架构方面，契合本集团在生物药范畴的架构重组与变革，逐步完善了丽珠生物的安排架构与人员队伍建造。

　　2020年，本公司原料药事业部坚持“抓安环、保质量、降本钱、抢商场”的教导思想，真抓实干，继续加强本公司原料药事业部在EHS、质量、研制、出产、出售等各方面的作业。本年度，本集团原料药及中间体产品完结出售收入人民币2,440.26百万元，同比添加3.84%，占本集团本年主营事务收入的23.32%。特征原料药出售收入及赢利占比继续提高，毛利率较上年添加1.20个百分点，盈余才能继续增强。

　　2020年，尽管商场遭到疫情影响，但跟着要点产品海外注册的不断添加，原料药产品海外商场竞争力及占有率进一步提高。特别是以盐酸万古霉素为中心的高端抗生素产品，在欧美商场得到进一步添加；中间体产品继续保护了首要客户战略协作关系，紧抓订单；高端宠物产品与各大动保公司树立战略协作关系。

　　本年度，原料药范畴的研制才能继续提高：发酵研制方面，达巴万星、奥利万星和特拉万星产品已完结产业化验证批出产；进行了老产品的技能提高及出产落地，进行了多个菌种改造及发酵优化；组成研制方面，完结酒石酸匹莫范色林晶型C道路开发、工艺优化﹑放大批出产等作业，完结2个拉纳产品自主研制及产业化作业；动物保健产品研制方面，完结3个品规的研制作业并成功完结产业化验证批出产。此外，为了集聚和强化外部研制人才资源和研制才能，加强生物医药中间体及高端特征原料药的立异研制，本年内，新北江制药与焦作健康元一起出资建立了原料药研制公司。

　　本年度，安全、环保投入继续加大。一起，经过加强出产各环节本钱剖析，优化产品工艺，产品毛利率继续提高。推动GMP常态化的一起，各出产企业活跃推动世界化认证，2020年新增13个产品20个项目的世界认证，其间要点包含：欧洲EDQM有5个产品获批6个CEP证书，别离是盐酸万古霉素微粉、盐酸万古霉素冻干粉、粘菌素甲烷磺酸钠、米尔贝肟、莫西克丁、盐酸林可霉素；硫酸妥布霉素于美国FDA获批注册；莫昔克丁于澳大利亚获批注册；喷司他汀于日本获批注册。到2020年12月31日，本集团共有28个产品在49个国家/区域完结了84个注册项目。

　　到2020年12月31日，本集团原料药已经过世界认证现场查看种类16个，获得有用期内世界认证证书48个（其间：FDA现场查看种类4个，CEP证书种类12个），获得资质证书2个。

　　本年度，本集团确诊试剂及设备完结出售收入人民币1,382.77百万元，同比添加83.29%，占本集团本年主营事务收入的13.22%。

　　2020年受疫情影响，原有呼吸道疾病、流行症等体外确诊产品因终端医疗组织的门诊、住院量的下降而遭到影响，但HIV、HCV、TP等流行症及其他范畴的自产试剂产品出售收入安稳。2020年3月中旬，丽珠试剂的新式冠状病毒（2019-nCoV）IgM/IgG抗体检测试剂盒（胶体金法）于国内获批上市，并连续获得15个国家与区域的注册答应。2020上半年，海外新冠疫情大面积迸发，新冠检测试剂产品出口商场需求大幅添加，为本集团整体成绩添加供给了重要支撑。2020年末，两款新冠检测产品又获CE认证：丽珠试剂新冠抗原检测试剂盒（乳胶法），丽珠试剂新冠抗原检测试剂盒（免疫荧光法），丰厚了新冠病毒检测试剂类型，扩展了新冠病毒检测试剂的供给，进一步服务全球疫情防控的需求。

　　跟着新冠试剂产品的出口，丽珠试剂建立了海外出售事业部，为未来其他试剂产品拓宽海外商场奠定根底。截止2020年12月31日，丽珠试剂共有16个产品在欧盟获得CE认证；经过TUV现场查看技能渠道8个，获得资质证书1个。

　　丽珠试剂依据优势与战略病种范畴，从临床与用户需求动身，树立了七大中心技能渠道，继续布局自主立异产品研制，包含业界先进的多重液芯、单人份化学发光与分子核酸检测等特征渠道技能。在2020年上述渠道产品均完结了成功的商场导入并收成客户杰出反应。本陈说期，在多重液芯渠道、化学发光渠道、分子核酸检测渠道等共收成国内新产品注册证28个，其间三类医疗器械7个，二类医疗器械21个，完结一类医疗器械产品存案8个。

　　为了深化本集团在确诊试剂产业链的战略布局，完结确诊试剂事务板块的做大做强，一起进一步增强丽珠试剂的盈余才能和归纳竞争力，本公司股东大会于2020年11月审议赞同分拆丽珠试剂至深交所创业板上市。2020年11月和2021年2月，丽珠试剂在广东证监局别离处理了教导存案挂号和提交了第一期中期教导存案陈说。

　　本年度，本集团中药制剂产品完结出售收入人民币1,207.27百万元，同比下降5.78%，占本集团本年主营事务收入的11.54%。

　　2020年，受疫情影响，医院门、急诊就诊量下降，参芪扶正注射液虽遭到必定程度影响，但本集团营销团队活跃布置，推动了抗病毒颗粒、小儿肺热咳喘颗粒等要点中药种类进入新冠肺炎治疗相关攻略，疫情期间安排多项线上学术推行活动，充分运用新媒体进行品牌传达与互动，连锁药店等终端的产品掩盖继续扩展，抗病毒颗粒出售继续添加。

　　2020年头疫情产生后，本公司第一时间快速呼应，连续向珠海市红十字会、武汉等地捐献现金及药品价值人民币1600余万元，助力抗击疫情、活跃实行企业的社会职责。

　　本年内，本集团重塑企业文化价值观，以“做医药行业领先者”为愿景，以“患者生命质量第一”为任务，以“全部归零，从头创业”为展开总基调，专心医药主业，不断强化立异药及高壁垒杂乱制剂渠道优势，加大技能立异与处理立异投入，经过数字化、智能化的新技能、新方法全面提高企业可继续展开才能，活跃实行社会职责，努力完结企业高质量展开。功能范畴要点作业如下：一是进一步完善本集团及部分单位安排构架及组织设置，优化增效；二是加强生物药、化药、宠物制剂等范畴全球中高端人才的引入与储藏，一起加强与上海交通大学、我国医科大学及我国科学院等高校的联络及树立校企协作关系；三是重塑企业文化系统，树立高度共同的中心价值观；四是提高资金处理功率及资金收益，强化税务谋划功能，整理外汇风险处理系统，优化财政信息化建造；五是本集团董事会下设环境、社会及管治委员会，以帮忙董事会对环境、社会与企业管治触及相关事宜作出抉择方案，促进本集团环境、社会及管治水平的不断提高。

　　本年内，本公司经过会集竞价买卖方法累计回购了A股6,093,808股，累计耗资约人民币2.5亿元（含买卖费用）。尔后，本公司又发动了H股回购方案，于2020年11月及12月别离举行董事会及股东大会，审议赞同回购本公司H股的一般授权。到本陈说发表日，本公司已回购H股6,628,600股。

　　5、陈说期内运营收入、运营本钱、归属于上市公司一般股股东的净赢利总额或许构成较前一陈说期产生严重改变的阐明

　　（1）与上年度财政陈说比较，管帐方针、管帐估量和核算办法产生改变的状况阐明

　　2020年3月25日，公司举行了第九届董事会第三十七次会议，审议经过了《关于改变管帐方针的方案》，公司依据中华人民共和国财政部公布的《企业管帐准则第12号逐个债款重组》、《企业管帐准则第7号逐个非钱银性财物交流》，对公司管帐方针进行相应改变，并于2019年1月1日起履行。

　　2021年3月22日，公司举行了第十届董事会第十四次会议，审议经过了《关于改变管帐方针的方案》，公司依据中华人民共和国财政部公布的《企业管帐准则解说第13号》，对公司管帐方针进行相应改变，并于2020年1月1日起履行。

　　本年度，本公司兼并报表规模添加1家控股子公司，削减2家控股子公司，概况如下：

　　本公司于2020年6月1日将珠海市丽珠基因检测科技有限公司30%的股权别离转让予珠海横琴新区观联谷出资合伙企业及圣美生物，转让完结后公司对珠海市丽珠基因检测科技有限公司损失操控权；

　　丽珠试剂于2020年6月3日建立珠海立恒医疗确诊产品有限公司，注册本钱人民币1,500万元，丽珠试剂占其注册本钱100%；

　　证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2021-017

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十四次会议于2021年3月22日以现场和通讯表决相结合的方法举行，会议告诉已于2021年3月6日以电子邮件方法发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会董事11人，实践参会董事11人，本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩，经与会董事仔细审议，作出如下抉择：

　　公司2020年度董事会作业陈说内容概况请见公司2020年年度陈说全文之“第四节 运营状况评论与剖析（董事会陈说）”。

　　本着报答股东、与股东同享公司运营效果的准则，在统筹公司展开和股东利益的前提下，依据《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《公司章程》及《公司三年（2019年-2021年）股东报答规划》的有关规矩，拟定公司2020年度赢利分配预案如下：

　　以2020年度赢利分配方案施行所承认的股权挂号日的总股本为基数（不含本公司已回购但未刊出的股份数量），向本公司整体股东每10股派发现金股利人民币12.50元（含税）。本次不送红股，不进行本钱公积转增股本。

　　五、审议经过《丽珠医药集团股份有限公司2020年年度陈说（全文及摘要）》

　　公司2020年年度陈说全文及摘要已于本公告日一起发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　六、审议经过《关于公司2020年度风险处理与内部操控自我点评陈说的方案》

　　公司2020年度风险处理与内部操控自我点评陈说已于本公告日一起发表于巨潮资讯网（）。

　　经与会董事认线年度征集资金的寄存与运用契合我国证监会发布的《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、深圳证券买卖所发布的《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》和《丽珠医药集团股份有限公司征集资金运用处理制度》等相关规矩，不存在违规景象。《公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》实在、精确、完好地发表了征集资金的运用及寄存状况，如实地实行了发表责任。

　　关于公司2020年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说已于本公告日一起发表于巨潮资讯网（）。

　　八、审议经过《关于审理致同管帐师事务所（特别一般合伙）出具的公司2020年度〈内部操控审计陈说〉的方案》

　　九、审议经过《关于审理致同管帐师事务所（特别一般合伙）〈非运营性资金占用及其他相关资金来往的专项阐明〉的方案》

　　非运营性资金占用及其他相关资金来往的专项阐明已于本公告日一起发表于巨潮资讯网（）。

　　十、审议经过《关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖合理估计状况的方案》

　　1、公司估计2021年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司产生的各项日常相关买卖总金额约为47,675.09万元，其间公司2019年第三次暂时股东大会审议经过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签定2020年-2022年三年继续性相关/连买卖结构协议的方案》，赞同公司与健康元及其子公司2021年就收购产品买卖上限金额为4.56亿元；本次估计的日常运营相关的买卖累计金额约为15,399.57万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的1.27%，无须提交公司股东大会审议。

　　2、公司估计2021年度与其他相关方广东蓝宝制药有限公司产生的日常相关买卖总金额为8,292.08万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.68%，无须提交公司股东大会审议。

　　3、公司估计2021年度与其他相关方珠海圣美生物确诊技能有限公司产生的日常相关买卖总金额为282.63万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.02%，无须提交公司股东大会审议。

　　4、公司估计2021年度与其他相关方珠海麦得产生物科技股份有限公司产生的日常相关买卖总金额为60.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.005%，无须提交公司股东大会审议。

　　5、公司估计2021年度与其他相关方上海健信生物医药科技有限公司产生的日常相关买卖总金额为754.72万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.06%，无须提交公司股东大会审议。

　　6、公司估计2021年度与其他相关方珠海市丽珠基因检测科技有限公司产生的日常相关买卖总金额为117.06万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.01%，无须提交公司股东大会审议。

　　审议本方案时，相关董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已逃避表决。

　　公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计的公告已于本公告日一起发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　十一、审议经过《关于聘任公司2021年度财政报表及内部操控审计组织的方案》

　　经与会董事会仔细审议，共同赞同续聘致同管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2021年度财政报表及内部操控的审计组织，并拟定付出其2021年度财政报表审计费用为人民币179万元整（含税），内部操控审计费用为人民币36万元整（含税）。若因事务需求，请其供给其他服务而产生的费用，由公司另行付出。

　　关于续聘管帐师事务所的公告已于本公告日一起发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　唐阳刚先生薪酬为392.59万元，徐国祥先生薪酬为632.91万元，杨代宏先生薪酬为251.40万元，徐朋先生薪酬为274.53万元，司燕霞女士薪酬为228.93万元，周鹏先生薪酬为310.98万元，黄瑜璇女士薪酬为277.56万元，杨亮先生薪酬为162.45万元。

　　上述高档处理人员薪酬均为税前收入，包含薪水、补助及什物补助、社保、公积金及其他。

　　关于调整部分征集资金出资项目出资方案的公告已于本公告日一起发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　经与会董事仔细审议，共同赞同公司依据中华人民共和国财政部公布的《企业管帐准则解说第13号》（财会〔2019〕21号），对公司管帐方针进行相应改变，并于2020年1月1日起履行。

　　关于改变管帐方针的公告已于本公告日一起发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　经与会董事仔细审议，赞同公司向我国工商银行股份有限公司等银行请求最高不超越人民币壹佰肆拾贰亿元整或等值外币的授信融资。

　　赞同公司为丽珠集团丽珠制药厂等隶属公司向我国工商银行股份有限公司等银行请求最高不超越人民币壹佰壹拾肆亿肆仟叁佰万元整或等值外币的授信融资供给连带职责担保。

　　关于公司授信融资暨为部属隶属公司供给融资担保的公告已于本公告日一起发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　经与会董事仔细审议，赞同公司以人民币7.24亿元受让天津天士力持有的天津同仁堂4,400万股股份，占天津同仁堂股份总数的40.00%。

　　关于受让天津同仁堂集团股份有限公司40%股权的公告已于本公告日一起发表于《我国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（）。

　　证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2021-018

　　本公司及监事会整体成员确保信息发表内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第七次会议于2021年3月22日以现场和通讯表决相结合的方法举行，会议告诉已于2021年3月6日以电子邮件方法发送，现场会议地址为珠海市金湾区创业北路38号丽珠工业园总部大楼9楼会议室，本次会议应参会监事3人，实践参会监事3人，本次会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩，经与会监事仔细审议，作出如下抉择：

　　二、审议经过《丽珠医药集团股份有限公司2020年年度陈说（全文及摘要）》

　　三、审议经过《关于公司2020年度风险处理与内部操控自我点评陈说的方案》

　　经与会监事认线年度征集资金寄存与运用状况的专项陈说》线年度征集资金寄存与运用状况。公司2020年度征集资金寄存与运用契合《上市公司监管指引第2号逐个上市公司征集资金处理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所上市公司标准运作指引》、《丽珠医药集团股份有限公司征集资金运用处理制度》等相关规矩，不存在违规景象。

　　五、审议经过《关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖估计状况的方案》

　　1、公司估计2021年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司产生的各项日常相关买卖总金额约为47,675.09万元，其间公司2019年第三次暂时股东大会审议经过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签定2020年-2022年三年继续性相关/连买卖结构协议的方案》，赞同公司与健康元及其子公司2021年就收购产品买卖上限金额为4.56亿元；本次估计的日常运营相关的买卖累计金额约为15,399.57万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的1.27%，无须提交公司股东大会审议。

　　2、公司估计2021年度与其他相关方广东蓝宝制药有限公司产生的日常相关买卖总金额为8,292.08万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.68%，无须提交公司股东大会审议。

　　3、公司估计2021年度与其他相关方珠海圣美生物确诊技能有限公司产生的日常相关买卖总金额为282.63万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.02%，无须提交公司股东大会审议。

　　4、公司估计2021年度与其他相关方珠海麦得产生物科技股份有限公司产生的日常相关买卖总金额为60.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.005%，无须提交公司股东大会审议。

　　5、公司估计2021年度与其他相关方上海健信生物医药科技有限公司产生的日常相关买卖总金额为754.72万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.06%，无须提交公司股东大会审议。

　　6、公司估计2021年度与其他相关方珠海市丽珠基因检测科技有限公司产生的日常相关买卖总金额为117.06万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.01%，无须提交公司股东大会审议。

　　本次管帐方针改变的相关抉择方案程序契合相关法令、行政法规和《公司章程》的规矩，经与会监事仔细审议，共同赞同公司本次管帐方针的改变。

　　公司董事会在审议本方案时，相关抉择方案程序契合相关法令、行政法规和《公司章程》的规矩，合法有用。

　　证券代码：000513、01513 证券简称：丽珠集团、丽珠医药 公告编号：2021-020

　　本公司及董事会整体成员确保信息发表内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　依据丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年日常运营的需求，公司对拟与相关相关方产生的包含收购产品、供给劳务及租借等与日常运营相关的各项相关买卖金额进行了合理估计，有关概况如下：

　　1、公司估计2021年度与控股股东健康元药业集团股份有限公司（以下简称“健康元”）及其子公司产生的各项日常相关买卖总金额约为47,675.09万元，其间公司2019年第三次暂时股东大会审议经过了《关于公司与健康元药业集团股份有限公司签定2020年-2022年三年继续性相关/连买卖结构协议的方案》，赞同公司与健康元及其子公司2021年就收购产品买卖上限金额为4.56亿元；本次估计的日常运营相关的买卖累计金额约为15,399.57万元，占公司最近一期经审计归属于母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的1.27%，无须提交公司股东大会审议。

　　2、公司估计2021年度与其他相关方广东蓝宝制药有限公司产生的日常相关买卖总金额为8,292.08万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.68%，无须提交公司股东大会审议。

　　3、公司估计2021年度与其他相关方珠海圣美生物确诊技能有限公司产生的日常相关买卖总金额为282.63万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.02%，无须提交公司股东大会审议。

　　4、公司估计2021年度与其他相关方珠海麦得产生物科技股份有限公司产生的日常相关买卖总金额为60.00万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.005%，无须提交公司股东大会审议。

　　5、公司估计2021年度与其他相关方上海健信生物医药科技有限公司产生的日常相关买卖总金额为754.72万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.06%，无须提交公司股东大会审议。

　　6、公司估计2021年度与其他相关方珠海市丽珠基因检测科技有限公司产生的日常相关买卖总金额为117.06万元，占公司最近一期经审计归属母公司所有者净财物（1,210,724.19万元）的0.01%，无须提交公司股东大会审议。

　　公司已于2021年3月22日举行了第十届董事会第十四次会议，审议经过了《关于公司2020年度日常相关买卖履行状况及2021年度日常相关买卖合理估计状况的方案》，审议本方案时，相关董事朱保国先生、邱庆丰先生、俞雄先生、陶德胜先生及唐阳刚先生均已逃避表决，上述方案经参会的非相关董事审议后共同经过（表决成果：赞同6票，对立0票，放弃0票）。

　　注：发表日期及索引：有关概况请见公司于2019年8月17日发布的《关于公司与健康元签定2020年-2012年三年继续性相关/连买卖结构协议的公告》（公告编号：2019-052）及2019年10月16日发布的《2019年第三次暂时股东大会抉择公告》（公告编号：2019-073）。

　　健康元系经深圳市商场监督处理局赞同建立的股份公司，在上海证券买卖所上市，证券代码：600380，其控股股东为深圳市百业源出资有限公司。健康元不是失期被履行人。

　　公司运营规模：药品、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂的研制(不含国家保护资源的中药材、中成药秘方产品的研制)、批发、进出口及相关配套事务(不触及公营交易处理产品，触及配额、答应证处理及其它专项规矩处理的产品，按国家有关规矩处理请求);食物、保健食物、化妆品的研制;预包装食物出售(不含冷藏冻食物)、特别食物出售(保健食物出售、特别医学用处配方食物出售)、第一类、第二类医疗器械的研制和出售。

　　健康元为本公司控股股东，依据《深圳证券买卖所股票上市规矩》（以下简称“《上市规矩》”）规矩，健康元为本公司的相关法人。

　　深圳市海边制药有限公司（下称“海边制药”）系经深圳市商场监督处理局核准建立的有限职责公司，控股股东为健康元。海边制药不是失期被履行人。

　　公司运营规模：一般运营项目是：运营进出口事务，国内交易（不含专营、专控、专卖产品），答应运营项目是：粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药。

　　海边制药与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，海边制药为本公司的相关法人。

　　深圳太太药业有限公司（下称“太太药业”）系经深圳市商场监督处理局核准建立的有限职责公司，控股股东为健康元。太太药业不是失期被履行人。

　　注册地：深圳市南山区西丽大街松坪山社区松坪山朗山路17号太太药业办公楼101深圳市南山区第五工业区太太药业大厦一到二楼

　　公司运营规模：一般运营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间｛粤20160146号｝的研制；保健食物的研制；消毒产品的批发。，答应运营项目是：口服液、片剂（激素类）、气雾剂（含激素类）、吸入制剂（吸入溶液）（含激素类）、鼻喷剂（激素类）、中药提取车间的出产、出售；保健食物的出产、出售。

　　到2020年9月30日（未经审计），太太药业总财物54,268.27万元，净财物17,012.99万元。2020年1-9月，太太药业完结运营收入10,719.30万元，净赢利1,512.54万元。

　　太太药业与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，太太药业为本公司的相关法人。

　　焦作健康元生物制品有限公司（下称“焦作健康元”）系经焦作市商务局赞同建立的有限职责公司，控股股东为健康元。焦作健康元不是失期被履行人。

　　公司运营规模：研讨、开发、出产、出售：医药中间体。（法令法规制止的，不得运营；法令法规规矩应经批阅的，未获赞同前，不得运营，未规矩批阅的，自主挑选运营项目，展开运营活动）（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）

　　到2020年9月30日（未经审计），焦作健康元总财物162,023.30万元，净财物78,726.46万元。2020年1-9月，焦作健康元完结运营收入86,500.30万元，净赢利15,508.36万元。

　　焦作健康元与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，焦作健康元为本公司的相关法人。

　　健康元（广东）特医食物有限公司（下称“健康特医”）系经韶关市工商行政处理局核准建立的有限职责公司，控股股东为健康元。健康特医不是失期被履行人。

　　公司运营规模：研制、出产、出售：特别医学用处配方食物、保健食物、食物；加工食物触摸用包装资料及包装制品；供给健康科技专业范畴内的技能开发、技能转让、技能咨询、技能服务；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）

　　到2019年12月31日（经审计），健康特医总财物0.00万元，净财物0.00万元。2019年1-12月，健康特医完结运营收入0.00万元，净赢利0.00万元；

　　到2020年9月30日（未经审计），健康特医总财物300.07万元，净财物300.06万元。2020年1-9月，健康特医完结运营收入0.00万元，净赢利0.06万元。

　　健康特医与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，健康特医为本公司的相关法人。

　　上海方予健康医药科技有限公司（下称“方予健康”）系经上海市自由交易实验区商场监管局核准建立的有限职责公司，控股股东为健康元。方予健康不是失期被履行人。

　　公司运营规模：医药新产品、保健品、医疗器械、确诊试剂、医药中间体的研制，及供给相关的技能咨询、技能服务、技能转让。

　　到2019年12月31日（经审计），方予健康总财物11,193.78万元，净财物6,319.91万元。2019年1-12月，方予健康完结运营收入5,740.99万元，净赢利497.46万元；

　　到2020年9月30日（未经审计），方予健康总财物16,221.49万元，净财物6,573.94万元。2020年1-9月，方予健康完结运营收入4,763.56万元，净赢利829.62万元。

　　方予健康与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，方予健康为本公司的相关法人。

　　健康药业（我国）有限公司（下称“健康药业”）系经珠海市商场监督处理局赞同建立的有限职责公司，控股股东为天诚实业有限公司（健康元全资子公司）。健康药业不是失期被履行人。

　　公司运营规模：保健食物出产和出售（胶囊、片剂、颗粒剂、袋泡茶）；出产和出售自产的胶囊剂、颗粒剂、中药饮片（含净制、切制）；在国内自行收购出产自产产品所需的原辅资料。

　　到2019年12月31日（经审计），健康药业总财物12,567.44万元，净财物9,920.12万元。2019年1-12月，健康药业完结运营收入4,624.72万元，净赢利-226.04万元；

　　到2020年9月30日（未经审计），健康药业总财物11,810.19万元，净财物10,001.28万元。2020年1-9月，健康药业完结运营收入2,966.08万元，净赢利81.16万元。

　　健康药业与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，健康药业为本公司的相关法人。

　　河南省健康元生物医药研讨院有限公司（下称“研讨院”）系经焦作市马村区商场监督处理局核准建立的有限职责公司，控股股东为健康元。研讨院不是失期被履行人。

　　公司运营规模：药品的研讨、开发、出产、出售，医学研讨和实验展开，技能开发、转让、服务、推行、咨询，会议服务。

　　研讨院与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，研讨院为本公司的相关法人。

　　健康元海边药业有限公司（下称“健康海边”）系经深圳市商场监督处理局赞同建立的有限职责公司，控股股东为健康元。健康海边不是失期被履行人。

　　公司运营规模：一般运营项目是：不动产租借。答应运营项目是：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研制、出产、贮存、运送、出售，运营进出口事务，国内交易（不含专营、专控、专卖产品）；吸入溶液用低密度聚乙烯瓶的出产；展开相关技能咨询、技能服务、技能转让。

　　到2020年9月30日（未经审计），健康海边总财物22,418.77万元，净财物17,328.55万元。2020年1-9月，健康海边完结运营收入976.65万元，净赢利-1,300.40万元。

　　健康海边与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，健康药业为本公司的相关法人。

　　新乡海边药业有限公司（下称“新乡海边”）系经新乡市商场监督处理局赞同建立的有限职责公司，控股股东为健康元。新乡海边不是失期被履行人。

　　公司运营规模：出产、出售医药中间体及原料药（不含中成药、中药饮片）（不含风险化学品）；货品或技能进出口（国家制止或触及行政批阅的货品和技能进出口在外）。（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动）（以上运营规模中不包含外商出资准入负面清单中的范畴）（触及答应运营项目，应获得相关部分答应后方可运营）。

　　到2020年9月30日（未经审计），新乡海边总财物20,922.29万元，净财物15,836.30万元。2020年1-9月，新乡海边完结运营收入25,959.44万元，净赢利1,732.51万元。

　　新乡海边与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，新乡海边为本公司的相关法人。

　　天诚实业有限公司（下称“天诚实业”）系在我国香港特别行政区建立的公司，控股股东为健康元。天诚实业不是失期被履行人。

　　到2020年9月30日（未经审计），天诚实业总财物186,209.75万元，净财物178,411.25万元。2020年1-9月，天诚实业完结运营收入0.00万元，净赢利33,813.26万元。

　　天诚实业与本公司同属健康元控股子公司，依据《上市规矩》规矩，天诚实业为本公司的相关法人。

　　广东蓝宝制药有限公司（下称“蓝宝制药”）系经广东省清远市商场监督处理局赞同建立的有限职责公司（中外合资），控股股东为加拿大奥贝泰克发酵有限公司。蓝宝制药不是失期被履行人。